開設帳戶

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如何開設嘉信理財香港帳戶

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旁白：對於居住在香港的投資者或居住在符合資格國家的非美國居民，您可以透過香港嘉信理財開設香港嘉信理財美元帳戶。在開始之前，請確保您擁有開設帳戶所需上傳的文件的電子副本或掃描件，包括有效護照或政府身份證件、居住證明。

屏幕上列出了所需文件

旁白：居住證明可以是最近的公用事業帳單、銀行對帳單或最近的房屋抵押貸款。我們只接受帳戶申請後 3 個月內簽發的居住證明。該文件必須顯示您的全名、目前家庭住址和日期。如果您有工作，請準備雇主的姓名和郵寄地址。

屏幕上列出了所講的居住證明要求

帳戶申請過程應需 15 至 20 分鐘。如果您在建立登入信息之前讓電腦處於閒置狀態，則稍後需要使用不同的電子郵件地址重新啟動該流程。

屏幕上列出了上述資訊

旁白：首先，選擇您想要開立的帳戶類型。對於此範例，我們將繼續使用個人帳戶。仔細閱讀有關開設國際帳戶的聲明，如果同意請選擇「我同意」。

「讓我們開設您的嘉信理財香港美元帳戶」 頁面顯示開戶聲明；鼠標箭頭選擇 「我同意」 按鈕

旁白：下一頁將要求提供個人資訊和聯絡資訊。請輸入您的完整法定姓名，該姓名應與您的護照或您將上傳的其他政府簽發的身份證件上顯示的姓名完全一致。請務必使用規定的月/日/年格式輸入您的出生日期。提供您的電話號碼和電子郵件地址，然後仔細閱讀免責聲明，並選擇繼續。

顯示「誰正在開設此帳戶」頁面，欄目中出現範例資訊，鼠標箭頭選擇繼續

旁白：輸入您的護照資訊或政府身份證訊息，準確拷貝護照或身份證號碼以及表格中規定的格式的有效期限，然後選擇「繼續」。提醒所有香港居民，您必須使用香港永久性居民身份證作為身份證明，如果您還不是永久性居民，則必須使用香港身份證和現行護照。

「輸入香港身份證號碼和護照信息」頁面顯示，欄目中出現範例信息，鼠標箭頭選擇繼續

輸入您目前的家庭住址，即您一年中大部分時間居住的地址。請確保該地址與稍後要求您上傳的居住證明文件一致。

「您住在哪裡 ？」 頁面顯示，欄目中出現範例訊息，屏幕上出現一條附加說明「注意：請確保您的地址與您稍後上傳的文檔一致」—屏幕上出現藍色過渡刮痕

旁白：接下來，您將被問到幾個監管問題。這些將包括您的投資目的、財富和資金來源、您的就業狀況，以及您於上市公司的關係（如果有）。

以上頁面簡單顯示，每個頁面之間都有藍色過渡

旁白：接下來，將打開一個頁面，您可以在其中查核迄今為止輸入的所有資訊。如果您想更改任何條目，請按一下其相應的連結來編輯資訊。完成審核後，您可以選擇繼續來確認您的資訊是否正確。

 「讓我們查核您的資訊」 頁面顯示； 編輯 連結突出顯示，然後鼠標箭頭選擇 繼續

接下來，您將看到一頁條款和條件。仔細審查每項披露，如果您同意，請選取表示您承認並同意的複選框。當您選取每個方框時，將打開新的部分，其中包含新的聲明供您查看並同意。

「同意我們的條款和條件」頁面顯示，鼠標箭頭選擇表示同意的複選框，然後鼠標箭頭選擇“繼續”

旁白：最後，上傳您的護照或政府身分證和居住證明的電子副本。上傳文件之前，請務必先開啟並驗證它們是正確的文件。確保它們清晰易讀，並且您的姓名和地址與您之前在申請期間輸入的資訊一致。確認文件後，您可以將它們拖曳到上傳畫面或點擊瀏覽檔案以找到它們。完成後，選擇繼續按鈕。

將顯示「上傳您的文件」頁面，並在螢幕上顯示上傳前驗證您的文件的說明。鼠標箭頭將文件拖到上傳欄目進行演示，並突出顯示瀏覽文件鏈接，然後鼠標箭頭選擇繼續

申請將被提交並由嘉信理財進行審核。審核和批准可能需要3天至2週的時間，具體取決於我們收到的資訊的完整性。如果您的帳戶獲得批准並激活，您將收到一封電子郵件。請注意：如果有任何其他問題或資訊需要澄清，嘉信理財可能會與您聯繫。在您收到帳戶已啟動的通知之前，請勿為您的帳戶注入資金。 

您的申請目前正在審核中，屏幕上會顯示審核和批准的每個要點

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如何開設嘉信理財香港美元帳戶

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旁白：對於居住在香港的投資者或居住在符合資格國家的非美國居民，您可以透過香港嘉信理財開設香港嘉信理財美元帳戶。在開始之前，請確保您擁有開設帳戶所需上傳的文件的電子副本或掃描件，包括有效護照或政府身份證件、居住證明。

屏幕上列出了所需文件

旁白：居住證明可以是最近的公用事業帳單、銀行對帳單或最近的房屋抵押貸款。我們只接受帳戶申請後 3 個月內簽發的居住證明。該文件必須顯示您的全名、目前家庭住址和日期。如果您有工作，請準備雇主的姓名和郵寄地址。

屏幕上列出了所講的居住證明要求

帳戶申請過程應需 15 至 20 分鐘。如果您在建立登入信息之前讓電腦處於閒置狀態，則稍後需要使用不同的電子郵件地址重新啟動該流程。

屏幕上列出了上述資訊

旁白：首先，選擇您想要開立的帳戶類型。對於此範例，我們將繼續使用個人帳戶。仔細閱讀有關開設國際帳戶的聲明，如果同意請選擇「我同意」。

「讓我們開設您的嘉信理財香港美元帳戶」 頁面顯示開戶聲明；鼠標箭頭選擇 「我同意」 按鈕

旁白：下一頁將要求提供個人資訊和聯絡資訊。請輸入您的完整法定姓名，該姓名應與您的護照或您將上傳的其他政府簽發的身份證件上顯示的姓名完全一致。請務必使用規定的月/日/年格式輸入您的出生日期。提供您的電話號碼和電子郵件地址，然後仔細閱讀免責聲明，並選擇繼續。

顯示「誰正在開設此帳戶」頁面，欄目中出現範例資訊，鼠標箭頭選擇繼續

旁白：輸入您的護照資訊或政府身份證訊息，準確拷貝護照或身份證號碼以及表格中規定的格式的有效期限，然後選擇「繼續」。提醒所有香港居民，您必須使用香港永久性居民身份證作為身份證明，如果您還不是永久性居民，則必須使用香港身份證和現行護照。

「輸入香港身份證號碼和護照信息」頁面顯示，欄目中出現範例信息，鼠標箭頭選擇繼續

輸入您目前的家庭住址，即您一年中大部分時間居住的地址。請確保該地址與稍後要求您上傳的居住證明文件一致。

「您住在哪裡 ？」 頁面顯示，欄目中出現範例訊息，屏幕上出現一條附加說明「注意：請確保您的地址與您稍後上傳的文檔一致」—屏幕上出現藍色過渡刮痕

旁白：接下來，您將被問到幾個監管問題。這些將包括您的投資目的、財富和資金來源、您的就業狀況，以及您於上市公司的關係（如果有）。

以上頁面簡單顯示，每個頁面之間都有藍色過渡

旁白：接下來，將打開一個頁面，您可以在其中查核迄今為止輸入的所有資訊。如果您想更改任何條目，請按一下其相應的連結來編輯資訊。完成審核後，您可以選擇繼續來確認您的資訊是否正確。

 「讓我們查核您的資訊」 頁面顯示； 編輯 連結突出顯示，然後鼠標箭頭選擇 繼續

接下來，您將看到一頁條款和條件。仔細審查每項披露，如果您同意，請選取表示您承認並同意的複選框。當您選取每個方框時，將打開新的部分，其中包含新的聲明供您查看並同意。

「同意我們的條款和條件」頁面顯示，鼠標箭頭選擇表示同意的複選框，然後鼠標箭頭選擇“繼續”

旁白：最後，上傳您的護照或政府身分證和居住證明的電子副本。上傳文件之前，請務必先開啟並驗證它們是正確的文件。確保它們清晰易讀，並且您的姓名和地址與您之前在申請期間輸入的資訊一致。確認文件後，您可以將它們拖曳到上傳畫面或點擊瀏覽檔案以找到它們。完成後，選擇繼續按鈕。

將顯示「上傳您的文件」頁面，並在螢幕上顯示上傳前驗證您的文件的說明。鼠標箭頭將文件拖到上傳欄目進行演示，並突出顯示瀏覽文件鏈接，然後鼠標箭頭選擇繼續

申請將被提交並由嘉信理財進行審核。審核和批准可能需要3天至2週的時間，具體取決於我們收到的資訊的完整性。如果您的帳戶獲得批准並激活，您將收到一封電子郵件。請注意：如果有任何其他問題或資訊需要澄清，嘉信理財可能會與您聯繫。在您收到帳戶已啟動的通知之前，請勿為您的帳戶注入資金。 

您的申請目前正在審核中，屏幕上會顯示審核和批准的每個要點

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選擇帳戶類型

請從以下選項中選擇帳戶類型，以開始申請流程。有關申請流程的更多資訊，請查閲重點注意事項和所需文件清單。

個人帳戶

開戶最低金額：0 美元

  • 如需以中文申請開戶，請下載申請表格並按照指示開設帳戶。
  • 或以英文在網上完成您的開戶申請，請點擊此處。

聯名帳戶

開戶最低金額：0 美元

  • 如需以中文申請開戶，請下載申請表格並按照指示開設帳戶。
  • 或以英文在網上完成您的開戶申請，請點擊此處。

如果您有興趣在嘉信理財開設公司帳戶，請聯絡我們了解更多。

注意事項

  • 整個開戶過程至少需時約 15 分鐘。
  • 離開申請流程或稍後再嘗試完成開戶過程，可能會導致您需要重新開始流程。
  • 請輸入與您的身份證或護照上顯示完全一致的全名，包括“-”和空格（如適用）。
  • 大多數外國居民都需要提供其外國納號 (FTIN) 或個人納稅人識別號 (ITIN)。

請準備所需的文件和資料

請準備以下所需文件，以確保申請過程順利進行。請記住，在最後一步中您需要上傳這些文件，因此請確保可以在您的裝置上存取它們。

您將需要：

  • 您的稅號或社會保障號碼。了解稅號資訊
  • 您的護照號或身份證。 Tooltip
  • 最近的公用事業帳單（燃氣費、水電費、上網費）或居住證明。 Tooltip
  • 您的僱主名稱和郵寄地址，如適用。
  • 用於打印、簽署和上傳所需文件的打印機和掃描器。

想了解更多資訊？

常見問題

開設帳戶不設最低要求，也不收取每月服務費。嘉信理財秉持定價透明的理念，並以提供 0 美元網上掛牌股票交易佣金及客戶滿意保證為榮1。請參閱我們的定價頁面，了解更多費用和佣金的詳情。

如果您在開始後無法完成申請或者頁面閒置超過 15 分鐘，您需要使用其他電郵地址重新開始該過程。但是，在您設定帳戶登入用户名稱及密碼後，「保存和恢復」功能將被啟動。在這種情況下，您可以返回到中斷的地方繼續申請流程。

郵政區號僅包含 5 至 10 個數字。如果您所在國家／地區的郵政區號超過 10 個數字，請將該欄留空。

某些國家／地區的電話號碼在本地電話號碼前有一個「0」。您不需將 0 作為電話號碼的一部分。請直接輸入國家／地區代碼（例如香港為 +852），然後輸入當地電話號碼。

您在申請表上輸入的姓名必須與您的政府身份證或護照上顯示的姓名一致。正確完整地輸入你的名字和姓氏非常重要。否則，我們將需要您提供額外文件或拒絕您的申請。

FTIN 是您所居住國家／地區用於交稅的稅務身份識別號碼，即類似美國的社會安全號碼。請提供您的 FTIN，或解釋您沒有 FTIN 的原因。您可在此處尋找您所在國家／地區的 FTIN。

W-8BEN 表格能驗證您的外藉身份，以免被美國徵收預扣稅。如您居於與美國互設稅務條約的國家／地區，也可根據條約條款使用 W-8BEN 表格就某些款項或分配的預扣申請扣減稅率。

填妥的 W-8BEN 表格於簽署當年及其後三年內有效。

例如：如您於 2024 年 6 月 30 日開設帳戶並簽署 W-8BEN 表格，則該表格有效期至 2027 年 12 月 31 日。

如您的情況出現任何改變而導致表格上任何資料不再正確或有效，則需填寫一份新的 W-8BEN 表格，以更新資料。

可以，提交網上申請後您將能够登入您的帳戶。但是，在帳戶獲得完全批准之前，您將無法為您的帳戶存入款項及進行任何交易。

在您的帳戶獲得批准後，您就可以存入款項。當您的帳戶獲得批准後，您將收到電郵通知。

可能需要三天至兩週的時間，具體取決於您的申請是否完整以及所需文件是否上傳妥當且清晰易讀。我們力求儘快處理每個帳戶申請。

我們隨時為您服務。

  • 致電

    新客戶
    +852-2101-0511 
    星期一至星期五，上午 9:00 至下午 6:00（香港時間）


    現有客戶
    +852-2101-0500 
    星期一凌晨 5:30 至星期六下午 1:00（香港時間）

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